Transforme a solicitação em itens identificados
A Zild permite implementar orçamentos via WhatsApp conectados ao WinThor. O piloto começa por um conjunto de clientes, produtos e condições comerciais, com as operações disponíveis na instalação validadas pela equipe responsável. O agente organiza a solicitação, consulta o ERP e prepara o orçamento conforme as regras configuradas.
Uma mensagem como “quero dez caixas do mesmo material” ainda não define um item de pedido. Confirme cliente, código do produto, embalagem, quantidade, unidade, filial e local de entrega. Quando houver mais de uma correspondência, apresente opções ou encaminhe para revisão. Não complete dados comerciais importantes por suposição.
Prepare o acesso e delimite as operações
Os Docs do conector WinThor descrevem URL HTTPS, login do usuário e senha original; a Zild obtém o token de sessão a partir desse login. Solicite ao administrador um usuário de integração com permissões adequadas ao piloto. Credenciais ficam na configuração do conector, não nas mensagens do cliente.
Confirme quais consultas e gravações estão disponíveis na versão implantada. Teste cliente, produto, estoque e condições comerciais separadamente. Salvar o conector não comprova que todas as operações funcionam. Comece pela preparação e revisão do orçamento; habilite gravações apenas depois de verificar os identificadores, respostas e permissões exigidos pelo fluxo.
Mantenha o preço sob regras verificáveis
O preço deve vir da tabela e das condições autorizadas para cliente, filial, produto, quantidade e prazo. Registre a origem e a validade da consulta. O agente pode explicar a composição e solicitar uma exceção; não deve inventar desconto para concluir uma conversa. Encaminhe condições fora da alçada para quem pode aprová-las.
Exemplo sintético, sem tributos, frete ou outros custos: um item vendido por R$ 100 com custo de R$ 70 tem margem bruta de 30% sobre a receita. Com desconto de 10%, o preço cai para R$ 90 e a margem para 22,2%: (90 − 70) ÷ 90. Margem e markup não são intercambiáveis. No processo real, use a definição de margem e a composição de custos aprovadas pelo financeiro e os cálculos do sistema responsável.
Separe estoque consultado, reserva e promessa de entrega
Um saldo consultado pode mudar antes de o cliente aceitar. Mostre quando a disponibilidade foi verificada e quais condições ainda dependem de confirmação. Estoque físico, saldo disponível e quantidade reservada são conceitos diferentes; confirme quais campos a integração retorna.
Não prometa prazo apenas porque existe saldo. Confira filial de atendimento, separação, transporte e restrições operacionais no fluxo definido. Se o cliente alterar quantidade, embalagem ou local de entrega, revalide as condições afetadas. A aprovação comercial não substitui a confirmação logística.
Preserve versões e evite pedidos duplicados
Vincule a conversa ao cliente e ao identificador do orçamento. Cada mudança relevante deve gerar uma versão distinguível, com itens, condições, validade e responsável pela aprovação. A aceitação deve se referir à versão correta. Uma resposta “sim” em uma conversa antiga não basta para aceitar uma condição revisada.
Defina uma chave de negócio estável para cada ação de criação na camada de integração, conforme os recursos efetivamente disponíveis. Se ocorrer timeout, consulte o resultado antes de repetir. Confirme o identificador devolvido pelo ERP e separe os estados preparado, revisado, enviado, aceito e convertido. Não trate confirmação de entrega no WhatsApp como aceite comercial ou criação de pedido.
Avalie qualidade comercial e esforço operacional
Teste produto ambíguo, unidade incompatível, cliente sem condição válida, desconto fora da alçada, saldo alterado, cotação vencida, duplicidade e indisponibilidade do ERP. Compare itens, quantidades, preço, margem, versão e quantidade de registros criados com os resultados esperados. Use contatos autorizados e dados de teste.
Meça custo por orçamento correto, tempo de preparação, revisões humanas, divergências e retrabalho após o aceite. Acompanhe o processo até a passagem para o pedido, sem atribuir toda mudança de conversão à IA. Antes de ampliar o volume, valide também templates, permissão de contato e custos do canal WhatsApp com a equipe que o administra.
Monte uma avaliação com os seus números
Reúna estas informações para desenhar o escopo com a Zild. Na conversa, avaliamos integrações, responsáveis e como medir o resultado.
- Um processo financeiro e seus responsáveis
- Custos atuais, volume e tempo de revisão
- O resultado correto e os limites de aprovação
Descreva o processo no formulário; amostras e documentos podem ser preparados depois, sem dados confidenciais.
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