Comece pelo pedido que fica parado
Exemplo de piloto: um cliente aceita um orçamento por e-mail, mas o pedido não avança porque faltam cadastro, prazo confirmado e disponibilidade. O agente reúne as evidências, consulta os sistemas autorizados e prepara a próxima ação para o responsável. O objetivo é reduzir o intervalo entre aceite e pedido válido, sem transformar cada mensagem do cliente em uma ordem automática.
Uma identidade para cada etapa
Defina os identificadores do lead, oportunidade, versão do orçamento, pedido, remessa, nota fiscal e título a receber. Vincule o cliente ao cadastro aprovado e registre moeda, unidade, condição de pagamento, validade e responsável. A integração deve buscar o estado atual no CRM/ERP antes de agir; uma conversa antiga pode conter um preço ou prazo que já mudou.
Desenhe o fluxo de ponta a ponta
Na entrada, o agente qualifica o lead e registra lacunas. Na oportunidade, organiza necessidades e próximas atividades. No orçamento, monta uma proposta a partir de preços e condições aprovados. Após o aceite validado, encaminha a criação da ordem de venda. Consulta a ordem de remessa e o faturamento para informar o cliente. Por fim, acompanha o título a receber e sinaliza vencimentos ou divergências, sem confundir nota emitida com pagamento recebido.
Proteja margem, crédito e emissão
Desconto fora da política, alteração de prazo, liberação de crédito, cancelamento e emissão fiscal exigem as alçadas definidas pela empresa. O ERP e o motor fiscal continuam calculando os registros oficiais. Use uma chave de operação para impedir pedido duplicado quando o cliente reenvia o e-mail. Se estoque, preço ou cadastro divergirem, o agente deve abrir uma pendência e apresentar a evidência, em vez de preencher um valor provável.
Benchmark do piloto
Monte uma amostra histórica autorizada com vendas simples, entregas parciais, orçamentos expirados e clientes com restrição. Compare o processo atual e o fluxo assistido sobre os mesmos casos. Meça tempo do aceite ao pedido válido, pedidos sem retrabalho, divergências de preço e custo por pedido concluído corretamente. Inclua o tempo da revisão humana. Esses indicadores são um protocolo de avaliação proposto, não resultados já obtidos pela Zild.
Como começar com a Zild
Escolha um CRM, um ERP e uma passagem de trabalho para o primeiro piloto. No Admin, configure os conectores disponíveis e confira quais operações suas credenciais permitem. Assist pode apoiar a conversa e Flow a coordenação do processo, conforme a configuração do ambiente. A existência de um conector não garante que todas as ações comerciais ou fiscais estejam prontas: valide ferramentas, campos e regras antes de prometer a automação completa.
Monte uma avaliação com os seus números
Reúna estas informações para desenhar o escopo com a Zild. Na conversa, avaliamos integrações, responsáveis e como medir o resultado.
- Um processo financeiro e seus responsáveis
- Custos atuais, volume e tempo de revisão
- O resultado correto e os limites de aprovação
Descreva o processo no formulário; amostras e documentos podem ser preparados depois, sem dados confidenciais.
O formulário abre com o título deste guia. Você pode editar tudo antes de enviar.